En Corée du Sud, 71 % des équipementiers automobiles interrogés envisagent de se lancer dans la robotique sous trois ans. Lors d’un séminaire à Séoul, des experts ont recommandé de cibler les composants, les clients industriels et les commandes plutôt que les robots complets.
Réunis à la tour El, dans le quartier de Yangjaedong à Séoul, environ 100 professionnels du secteur des pièces automobiles ont participé à un séminaire consacré aux stratégies d’entrée dans l’industrie robotique. Coorganisé par la Coopérative de l’industrie automobile coréenne et l’Association coréenne de l’IA et de la robotique, avec le soutien de DN Solutions, l’événement a notamment abordé les opportunités liées aux robots humanoïdes et à l’évolution des chaînes d’approvisionnement chinoises et américaines.
Une enquête révèle les ambitions robotiques des équipementiers coréens
Park Seung-wook, directeur de centre à l’Institut de recherche automobile coréen, a présenté les résultats intermédiaires d’une enquête menée auprès de 31 entreprises de pièces automobiles et 23 entreprises robotiques.
Selon cette enquête, 71 % des équipementiers automobiles répondants prévoient de développer des activités robotiques dans les trois prochaines années. Leur principale motivation est la recherche de nouveaux relais de croissance.
Le passage à la robotique se heurte toutefois à des difficultés commerciales et financières. Les entreprises peinent notamment à identifier des clients et à sécuriser leurs débouchés.
Les obstacles varient également selon leur taille. D’après Park Seung-wook, les sociétés réalisant au moins 50 milliards de wons de chiffre d’affaires évoquent principalement le manque de personnel spécialisé. Les entreprises situées sous ce seuil citent davantage le poids de l’investissement initial.
Les composants robotiques et les commandes industrielles deviennent prioritaires
Pour Park Seung-wook, les équipementiers automobiles doivent privilégier la fourniture de pièces plutôt que la fabrication de robots complets. Il recommande également de rechercher des clients et des commandes avant d’investir massivement dans de nouveaux équipements.
Cette approche repose sur les compétences industrielles déjà maîtrisées par les fournisseurs automobiles. L’usinage de précision, l’assemblage, le forgeage et le traitement thermique peuvent notamment être mobilisés pour fabriquer des composants robotiques.
Park Seung-wook identifie trois voies d’entrée dans cette industrie :
- La fourniture de composants aux fabricants de robots.
- La fabrication en sous-traitance de pièces conçues par les entreprises robotiques.
- L’approvisionnement secondaire, en complément des fournisseurs déjà établis.
Le responsable recommande de commencer par des prototypes fabriqués avec les machines existantes ou des équipements partagés. Les investissements supplémentaires interviendraient après les évaluations des clients et l’obtention de commandes.
Face à la concurrence chinoise sur les prix, il préconise de viser les applications industrielles où la fiabilité des composants constitue un critère déterminant, notamment dans les usines. Les acheteurs recherchant des fournisseurs situés hors de Chine représentent également une cible commerciale.
Les fabricants américains d’humanoïdes recherchent des fournisseurs coréens
Lee Tae-yeop, chercheur principal au HMG Management Research Institute du groupe Hyundai Motor, a présenté les conséquences de la montée en puissance industrielle chinoise sur les chaînes d’approvisionnement robotiques.
Selon son analyse, les fabricants américains de robots humanoïdes ont commencé à rechercher des fournisseurs de composants en Corée du Sud, dans un contexte de restrictions américaines visant la Chine.
Pour illustrer la progression industrielle chinoise, Lee Tae-yeop a également cité l’évolution de la part de marché mondiale des constructeurs automobiles chinois : celle-ci serait passée de 16 % en 2016 à 29 % sur la période la plus récente évoquée dans sa présentation.
Cette dynamique pourrait favoriser les équipementiers coréens capables de répondre aux besoins de fabrication des entreprises américaines de robotique, particulièrement pour les composants nécessitant une production industrielle de précision.
La Chine développe ses propres logiciels et ses chaînes de production robotiques
Ko Tae-bong, directeur général d’iM Securities, a consacré son intervention aux évolutions de l’industrie chinoise de l’IA physique et des robots humanoïdes.
Selon lui, les industriels chinois ont progressivement rapproché leurs capacités de fabrication et leurs technologies d’intelligence artificielle. Cette évolution accompagne l’automatisation des usines au moyen de robots industriels et collaboratifs équipés de systèmes de vision utilisant l’IA.
Ko Tae-bong a également décrit plusieurs tendances chez les fabricants chinois de robots :
- La simplification des conceptions pour faciliter la commercialisation.
- Le développement des mains robotiques et de leurs mécanismes.
- L’intégration de logiciels et de modèles d’IA développés en interne plutôt que le recours systématique aux plateformes de Nvidia.
- La mise en place de chaînes d’approvisionnement intégrées permettant une production personnalisée.
Le responsable d’iM Securities a par ailleurs insisté sur la nécessité de transformer les compétences pratiques des ouvriers qualifiés en données d’apprentissage destinées aux robots.
DN Solutions présente l’usinage des pièces d’articulation des humanoïdes
Les technologies de fabrication ont également occupé une place dans le programme du séminaire. Jang Hyun-sik, responsable chez DN Solutions, a présenté des solutions d’usinage adaptées aux composants de précision utilisés dans les robots humanoïdes.
Son intervention a notamment porté sur les réducteurs harmoniques, des mécanismes de transmission utilisés dans les articulations robotiques. Ces composants constituent une application potentielle des compétences d’usinage des équipementiers automobiles.
Lee Taek-sung, président de la Coopérative de l’industrie automobile coréenne, a également évoqué sa visite en février d’une entreprise chinoise de robots humanoïdes et d’un site de production de véhicules électriques. Il a souligné la rapidité avec laquelle les développements technologiques chinois se transforment en activités industrielles.
Enfin, Bae Seok-tae, vice-président permanent de l’Association coréenne de l’IA et de la robotique, a rappelé le rôle central des fournisseurs de composants dans la constitution d’une chaîne d’approvisionnement robotique complète.